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随着全球原料价格持续走高，以及欧洲对俄罗斯渔企制裁持续发酵，全球狭鳕供应链正在经历深度重构。最新消息显示，德国三大零售商 Aldi Nord、Aldi Süd 以及 Rewe Group，已于2025年7月起将部分狭鳕采购由俄罗斯、美国产单冻产品，转向中国加工的狭鳕鱼片。这一调整虽未公开声明，但多个供应商证实，采购比例“相当可观”，部分产品转换率甚至高达三分之二。
这背后是“利润挤压”与“价格稳定”的双重驱动。由于俄罗斯头切去内脏（H&G）狭鳕原料持续上涨，加之美国B季度PBO鱼片价格上调，欧洲买家在终端售价难以提升的情况下，被迫寻求更具成本控制优势的替代方案。二次冷冻鱼片虽然在品质感知上略逊一筹，但合同价稳定、供应周期确定，成为2025年中后期的“最优解”。
第28周（7月7日至13日）俄罗斯25cm+ H&G白令海狭鳕CFR中国到岸价已升至$1,600/吨，创年内新高，仅次于2022年高点。而这一价格向下游传导，直接推升了中国二次冻鱼片报价。
业内人士测算，当前原料成本下，中国二次冻鱼片FOB价格需稳定在$3,000–$3,050/吨，加征欧盟13.7%关税后，最终交付价达到$3,200–$3,250/吨，几乎追平美国产单冻PBO鱼片。这种“价格倒挂”的局面，让越来越多欧洲买家选择由中国承接生产、确保合同稳定。
另一个不可忽视的变量是政策风险。自2025年5月20日欧盟对Norebo与Murman实施制裁后，涉及其原料的成品鱼片，即便经过第三国加工，仍面临欧盟海关不确定性。一些产品被系统性拦截，行业信心受到打击。在这种背景下，转向未涉制裁的中国工厂成为降低法律与物流风险的现实选择。
中国的加工企业也在悄然加速布局。今年前五个月，中国共进口狭鳕原料310,810吨，同比小幅下降，但进口均价高达$1,290/吨，较去年猛增34%，反映出行业对高价原料的“刚性需求”。
可以预见，随着欧洲订单逐步回流，中国二次加工产业或将迎来2025年下半年出口“高光时刻”。但与此同时，加工利润空间极为有限，部分企业面临“有单无利”的困境。市场博弈，才刚刚开始。
